我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)潛力巨大 工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)國(guó)產(chǎn)化調(diào)研

　　工業(yè)自動(dòng)化已經(jīng)成為現(xiàn)代制造業(yè)的核心技術(shù)之一，能夠高效助力設(shè)備提生產(chǎn)的品質(zhì)與產(chǎn)量，并降低消耗。

　　我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化國(guó)產(chǎn)化率調(diào)查

　　2021 年我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模超 2500 億元。根據(jù)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 2530 億元，同比增長(zhǎng) 23.0%，2008 年以來(lái)復(fù) 合增長(zhǎng)率為 6.5%。

　　預(yù)計(jì) 2022 年工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模還將增長(zhǎng) 11.3%至 2816億元。從構(gòu)成上看，工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)分為六大類(lèi)子系統(tǒng)：控制系統(tǒng)、驅(qū) 動(dòng)系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)、反饋系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)以及其他。2021 年，反饋系統(tǒng)、控 制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)占比分別為 23.6%、21.6%、20%，運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng) 占比分別為 15.8%、11.4%。

　　大而不強(qiáng)，細(xì)分領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率較低是目前我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)主要問(wèn)題。 而另一方面，雖然我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)是一個(gè)超 2000 億的大市場(chǎng)，但是大而 不強(qiáng)、各個(gè)重要領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率較低是目前普遍存在的問(wèn)題。

　　根據(jù) MIR 等機(jī)構(gòu) 數(shù)據(jù)，2021年國(guó)產(chǎn)化率較高的伺服系統(tǒng)中，自主品牌市場(chǎng)份額也只有43.3%， 如 PLC(可編程邏輯控制器)、高檔數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化率則更是只有不 到 7%。而在當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)更加復(fù)雜多變，解決這些制造業(yè)中的關(guān)鍵“卡脖子” 環(huán)節(jié)顯得尤為重要。

　　以鋰電池為例子，鋰電池生產(chǎn)過(guò)程極其復(fù)雜，其中主要包括攪拌、涂布、輥壓、制片、卷繞/疊片、組裝、注液、封口、化成、分容、PACK等工藝段，以及在線檢測(cè)、物流輸送等環(huán)節(jié)，涉及設(shè)備種類(lèi)繁多。其中，工業(yè)自動(dòng)化已經(jīng)成為現(xiàn)代制造業(yè)的核心技術(shù)之一，能夠高效助力上述設(shè)備提高鋰電池生產(chǎn)的品質(zhì)與產(chǎn)量，并降低消耗。

　　目前看來(lái)，包括伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、機(jī)器人等在內(nèi)的工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備，能夠使鋰電池的生產(chǎn)和制造過(guò)程更加高效化和精細(xì)化，并具備可視性和可控性等特點(diǎn)，受到各大頭部電池企業(yè)廣泛應(yīng)用。

　　數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)伺服市場(chǎng)規(guī)模不斷增大，2021年國(guó)內(nèi)伺服市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到200億元，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)伺服市場(chǎng)規(guī)模將接近300億元，市場(chǎng)潛力巨大。

　　根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

　　伺服系統(tǒng)是一種由伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)組成的運(yùn)動(dòng)控制部件，是以物 體的位移、角度、速度為控制量組成的能夠動(dòng)態(tài)跟蹤目標(biāo)位置變化的自動(dòng)化 控制系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)精確、快速、穩(wěn)定的位置控制、速度控制和轉(zhuǎn)矩控制，主 要應(yīng)用于對(duì)定位精度和運(yùn)轉(zhuǎn)速度要求較高的工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域。伺服系統(tǒng) 可分為通用伺服系統(tǒng)和專(zhuān)用伺服系統(tǒng)。

　　通用伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，工業(yè)機(jī)器人、光伏設(shè)備等新型行業(yè)需 求增長(zhǎng)較快。2021 年，我國(guó)通用伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 233.3 億元，同比增長(zhǎng) 高達(dá)41.9%;而2017年市場(chǎng)規(guī)模僅為141.2億元，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.4%。 而從下游需求分布來(lái)看，電子制造設(shè)備依然是通用伺服系統(tǒng)需求占比最高的 領(lǐng)域，2021 年為 18%。但電池制造設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、光伏設(shè)備等高成長(zhǎng)行 業(yè)對(duì)伺服系統(tǒng)需求增長(zhǎng)較快，占比也在快速提升。

　　通用伺服系統(tǒng)內(nèi)資品牌市場(chǎng)份額最高，國(guó)外品牌市場(chǎng)份額持續(xù)下降。從 競(jìng)爭(zhēng)格局上看，在匯川技術(shù)、禾川科技、信捷電氣和埃斯頓等國(guó)內(nèi)企業(yè)的共 同努力下，我國(guó)通用伺服系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)從2017年的27.6%提升至2021 年43.3%，而日韓品牌的市場(chǎng)份額則從2017年的52.7%下降至2021年37.8%， 歐美品牌市場(chǎng)份額也從 19.7%下降至 18.9%。而具體到各個(gè)企業(yè)，目前市場(chǎng) 份額最高的已經(jīng)是國(guó)內(nèi)品牌匯川技術(shù)。其次則是安川電機(jī)(10.5%)、松下 (9.6%)、三菱電機(jī)(8.8%)、西門(mén)子(8.1%)等四家外資企業(yè)。

　　國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床滲透率增加助力

　　我國(guó)金屬切削機(jī)床和成形機(jī)床產(chǎn)量有所下降。自 2021 年 2 月開(kāi)始，在高基數(shù)的影響下，我國(guó)金屬切削機(jī)床和成形機(jī)床產(chǎn)量增 速開(kāi)始趨于下降。至 2022 年，由于 4 月開(kāi)始國(guó)內(nèi)疫情接連爆發(fā)，疊加高基數(shù)， 我國(guó)金屬切削機(jī)床和成形機(jī)床產(chǎn)量開(kāi)始負(fù)增長(zhǎng)。2022 年 1-11 月，我國(guó)金屬 切削機(jī)床累計(jì)產(chǎn)量 52.00 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 12.5%，金屬成形機(jī)床累計(jì)產(chǎn)量 16.8 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 15.2%。

　　日本金屬切削機(jī)床訂單額變化與我國(guó)金切機(jī)床產(chǎn)量基本一致。此外，由 于日本作為我國(guó)機(jī)床重要進(jìn)口國(guó)之一，其金屬切削機(jī)床訂單額變化與我國(guó)金 屬切削機(jī)床產(chǎn)量基本一致。因此，受到我國(guó)以及日本疫情的影響，2022 年 10 月，日本金屬切削機(jī)床機(jī)械定單金額為 1,003.4 億日元，同比下降 14.0%。 為自 2020 年 12 月以來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。這也與我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量增速持續(xù) 下降的趨勢(shì)相吻合。

　　我國(guó)機(jī)床長(zhǎng)周期拐點(diǎn)或已到來(lái)，未來(lái)更新?lián)Q代有望成為核心需求驅(qū)動(dòng)力。 而從長(zhǎng)周期的維度看，我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量自 2011 年達(dá)到 88.68 萬(wàn)臺(tái)的歷 史峰值后，便開(kāi)始了連續(xù) 8 年的持續(xù)下降。2019 年，我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量 42.10 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 18.8%，僅有 2011 年峰值的一半左右。金屬成形機(jī)床亦是如此，其產(chǎn)量從 2014 年的 34.65 萬(wàn)臺(tái)下降至 2020 年的 20.20 萬(wàn)臺(tái)。

　　不過(guò)，一般而言，機(jī)床的使用壽命在 10 年左右。使用超過(guò) 10 年的機(jī)床，雖然 可通過(guò)維修和更換零部件的方式繼續(xù)使用，但其加工精度則會(huì)有所下降。因 此，在更新?lián)Q代需求的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)金屬切削機(jī)床 2020 年和 2021 年的產(chǎn)量 開(kāi)始逐漸回升，成形機(jī)床 2021 年產(chǎn)量也重回增長(zhǎng)。

　　我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率持續(xù)提高，但仍有較大提升空間。另一方面，由于數(shù) 控機(jī)床較好的解決了精密、復(fù)雜、小批量以及多品種的加工問(wèn)題，因而具備 更高的加工精度和加工效率，是機(jī)床升級(jí)的主要方向。目前歐美日韓等發(fā)達(dá) 國(guó)家機(jī)床數(shù)控化率基本都在 80%以上。而我國(guó)雖然近年來(lái)機(jī)床數(shù)控化率持續(xù) 提升，金屬切削機(jī)床數(shù)控化率從 2010 年的 31.1%提升至 2021 年約 44.9%， 金屬成形機(jī)床數(shù)控化率也提升至 11.4%。但對(duì)比歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)機(jī)床 數(shù)控化率仍有較大提升空間。因此，未來(lái)普通機(jī)床更新?lián)Q代為數(shù)控機(jī)床，也 是支撐我國(guó)機(jī)床產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)的重要因素。